Hypotheek- en/of assurantiekantoren

Wie en waarom kunnen er namens u gebeld worden?

Hypotheekportefeuille benaderen

• Voldoen aan de zorgplicht. U bent wettelijke verplicht contact te blijven houden.
• Huidige hypotheek doornemen op eventuele verbeteringen.
• Voorkomen dat klanten overstappen naar andere aanbieders.
• Rentevaste periode contacten.
• Overlijdensrisico verzekeringen oversluiten.
• Oversluiten
• Cross sell naar verzekeringen
• Hypotheekleads nabellen en afspraken inboeken.
• Inzicht krijgen in verhuis- en/of verbouwingsplannen.
• Inzicht krijgen in wijziging gezinssamenstelling.
• Lijfrente klanten jaarlijks toetsen
• NAW check en E-mailadres en dergelijke opvragen

Assurantieportefeuille

• Voldoen aan de wettelijke zorgplicht.
• Sterkere band met het kantoor. ( klantbehoud)
• Van 1,2 en 3 postrelaties totaalklanten maken.
• Verkoop van abonnementen.
• Inzicht krijgen in gezinssamenstelling en arbeidssituatie
• Overname portefeuilles nabellen en uitnodigen voor kennismaking en Polis check.
• Cross sell naar Hypotheken.
• NAW check en E-mailadres en dergelijke opvragen.

Kortom: meer omzet uit uw portefeuille halen, achterdeur dicht houden en tegelijk voldoen aan de zorgplicht.